特务工作的必要条件，首先是对作为活动舞台的当地有紧密的联系，熟知当地的语言、习惯和风俗，和当地人有密切的关系。

从这个意义出发，山城一郎觉得，以华夏大陆为舞台，华夏特务比日本特务更处于优越的地位，这是显而易见的。

日本方面已经落后了一步。为了对抗重庆的特务工作，有必要改变目前的战略。日本方面绞尽脑 汁，打出了“76号”这着棋子。当然此时这个机构还没有改名，暂时就叫上海特工部。

—一以毒攻毒。

这一构想的基础就在于此。那就是用金钱雇佣华夏人，让他们去对抗重庆特务，这是不得已而为 之的非常手段。

昭和十三年(1938)七月，日本军部拨出了一笔一千万日元的破格预算，成立了特务机关。由刚从第14师团调到参谋本部的土肥原贤二担任特务机关长，名之目“土肥原机关”。机关本部设在公共租界通称新公园附近的重光堂。

在上海本部工作的有柴山兼四郎大佐、晴气庆胤少佐、香川义雄少佐，在华北工作的有大迫通贞少将，在华中、华南工作的有和知鹰二大佐，各自主持着当地特务工作。

上肥原机关目光瞄准隐居上海的在野大政治家唐绍仪。由唐绍仪出面，联合日系军阀吴佩孚，在日本占领区建立亲日的中央政府。

然而，就在今天，唐绍仪在法租界住宅里被蓝衣社暗杀。

日本军部的这一构想受到了挫折。

上肥原贤二中将的当务之急是如何有效地对付重庆的特务。

昭和十四年(1939)二月上旬，日本大使馆的清水书记官带了两个华夏人来到重光堂特务机关本 部。此二人都是固民党党员，熟知重庆特务的内幕。

两人建议：“为了对抗重庆的恐怖主义，我们有必要建立特务组织。如有日本军的援助，我们可以组织特工人员。”

土肥原将这一建议报告大本营。堪称陆军内部的华夏通、陆军省军务局军务课长影佐祯昭大佐积极地赞成并采纳这一建议。

由这两个国党党员担任特务机关的首领。一个是国党特务的最高组织——“军事委员会调查统计局” (军统)原第三处处长丁墨邨，也就是徐业道的前任。

另一个是黑社会的头目李士群。