“看样子，这三人之间的关系并简简单。”展昭分析道：“柳烟与李初双方都有意，却因谢文博的介入而产生了误会。李初失踪也许并不单纯！”

“传出污蔑谣言的，很可能另有隐情。”公孙述推测道：“是否应当将这些线索理清后再行审问？”

“你此言有理。”包拯点头：“我们现在需找出所有可能的线索，务必使血案真相水落石出。”

经过一番调查，李初的踪迹终于浮出水面。有邻居声称，几日前在镇头见到他与一男子秘密交谈，形态神秘又显得紧张。包拯随即命人追查，最终确定那是个东洋商人，皮肤黝黑，长相奇特，身背一个布袋，似乎与此案有着千丝万缕的联系。

“这人或许与一些妖术有关联。”马汉言道：“我们不妨设法潜入他的住处。”

众人遂在夜色的掩护下，摸到了商人的住处，然而在抵达前，他们意外发现商人与一个黑衣人激烈争执。包拯悄悄屏息，耳旁听见了他们的对话。

“你凭什么要将那诡异香料卖给我！你难道不知道它有多危险？”东洋商人声调激动。

“无须多言，快将钱给我，我的手下已安排妥当，另外一批货物也将在明日送到。”黑衣人冷冷道。

这一切令包拯感到震惊，难道这一切与妖术、巫蛊相关？

不等他思考，黑衣人似乎察觉到异样，拔剑朝他们刺来！展昭身手敏捷，反应如电，闪身而出，剑光先锋。包拯心知不妙，仗着身手不凡的展昭，他随即命所有人分散，进行打斗。

算计之间，黑衣人仗着剑势凶猛，几乎逼迫展昭到了悬崖边缘。就在此时，包拯反手一抓，发出咄咄逼人的气场，原本锋芒逼人的剑刃瞬息滞止。

包拯大喝一声：“我们是官府，何必再相争！你到底想干什么？”

黑衣人听后，却是突然狂笑：“包青天，即便你识破此计，也无能为力！我们要的不过是那香料与妖术而已！”