华州此时亦无金军正规军防守，知府为女真人，他象征性的带着几千预备军抵抗了三天，就逃向京兆府。

嵬名令公大军在华州休整三日，即准备进攻京兆府。这时哨探来报，完颜珣新封的“平阳公”、平阳知府胡天作在山西南部整顿兵马，准备从潼关驰援陕西。

于是嵬名令公大军向潼关进发，两日后到达潼关关下。此时金国潼关有一万人马驻守，守将为泥庞古蒲鲁虎。

泥庞古蒲鲁虎，金国中都路女真人。自幼读书，明昌年间中进士，入补尚书省令史。后随当时的金军大将仆散揆攻打宋国，因功升至崇义军节度使。蒙古骑兵先后西夏大军入侵陕西后，改任陕西宣抚副使兼西安军节度使，负责镇守潼关。

嵬名令公大军迅速包围潼关并发起进攻。潼关虽然地势险要，但守关将士毕竟只有一万余人。嵬名令公指挥大军猛攻潼关三日，泥庞古蒲鲁虎战死,潼关失陷。

嵬名令公留三万人马驻守潼关，自己率七万大军返回华州。在华州休整三日后，又向京兆府开进。华州距离京兆府不足二百里，嵬名令公大军仅三天就来到京兆府城下。前则京兆府已被蒙古大将三木合把秃儿所部洗劫一空，城门城墙也被焚毁，嵬名令公大军很轻易的就打进京兆府。

此时陕西大部被嵬名令公大军占领。嵬名令公快马向夏神宗禀报出师大捷的军情，并请求增派人马以镇守所获城池。夏神宗大喜，即从预备军中征兵十万，南下进入陕西，主要负责镇守嵬名令公大军夺取的城池。

在京兆府休整半个月后，嵬名令公大军继续西进，攻打凤翔府。

凤翔府地处陕西最西边，东连京兆府，南接汉中，西邻秦岭，北依黄土高坡。凤翔府是周朝发祥地，公元前十一世纪，周朝先祖之一的古公亶父率族人迁徙到岐山下，建立了周朝早期的国家组织，古公亶父被后世尊为周太祖。之后周族势力发展很快，先后征服了西落鬼戎、始呼、翳徒之戎，邻近的许多部落和小国也归附于周国，最后伐纣灭商，建立西周王朝。春秋时期，秦襄公护送周平王东迁有功，封襄公为诸侯，赐之岐以西之地。秦襄公在此地建立国都，称为“雍城”。后秦穆公在位期间，“开地千里，遂霸西戎”。秦国由一个落后的诸侯国，跻身成为“春秋五霸”之一的强国。战国时期，秦国为了东扩，迁都咸阳，雍城仍为秦国的副中心，政治地位仅次于咸阳。秦始皇统一中国后，雍城更名为内史郡。汉朝时期，更名为扶风郡，为司州管辖。唐朝时期，改为凤翔郡，不久又改为凤翔府，属关内道管辖。北宋时期，属秦凤路管辖。后被金国占领，属西京路管辖。

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嵬名令公大军占领凤翔府后，休整半个月，继续西进。五天后，来到四百里外的秦州。