思忖至此，甘道夫找到刚刚表演了一个‘戏法’的比尔博，巴金斯老爷正在收拾行李了。

他只随行带了四样东西：正在撰写的回忆录、刺叮剑、秘银甲、还有一件杜瓦林多年前给他的深绿色斗篷。

剩下的家产都被留下，留给了他收养的侄子弗罗多，还有许多准备分给其他亲戚邻居。

甘道夫力劝比尔博，将魔戒也一并留给了侄子弗罗多。

在与比尔博等人分别后，甘道夫联系上了北方的游民，即阿拉贡的族人——杜内丹人。

他们游荡在北方，暗中维持埃利阿多地区的秩序与和平，甘道夫请求他们加重了夏尔地区守备力量。

之后的日子里，他联系上了阿拉贡，二人一起追捕一个叫‘咕噜’的怪物，它曾持有过至尊魔戒。

期间，甘道夫到夏尔探访弗罗多·巴金斯，并在随后四年中不时来访，并确认弗罗多与他的叔叔比尔博一样，几乎不受那魔戒的影响。

阿拉贡与甘道夫陆续在安都因河谷、黑森林、罗瓦尼安甚至魔多边境搜寻，可却没能找到咕噜的踪迹。

东方的魔影却在此期间愈演愈烈，迷雾山脉和东部的一切土地都变得危险。

最终，阿拉贡与甘道夫在洛汗与魔多的交界处，那片恶臭恐怖的死亡沼泽中抓住了魔多。

甘道夫终于从它口中得知了，比尔博戒指的来历，就是从咕噜处得到的。

并从它的口中得到了绝对的坏消息，原来咕噜这些年一直在魔多，它被索伦所捕获。

它被捉住带到巴拉督尔审讯折磨，最后透露了霍比特人、夏尔以及‘巴金斯’这个姓氏。

但这终究是怪物的一面之词，至尊魔戒事关重大，甘道夫当机立断与阿拉贡兵分两路。

阿拉贡带着咕噜前方黑森林王国，将这怪物交给瑟兰迪尔关押。

而巫师自己，则要前往刚铎的都城米那斯提力斯，去那里查阅史料，刚铎的一位国王伊熙尔杜曾得到过至尊魔戒。

最终，在伊熙尔杜留下的卷轴中，甘道夫找到了辨别至尊魔戒的方法。

带着这条至关重要的消息，他马不停蹄的赶往了夏尔，在暮色降临之时巫师造访了袋底洞。